Salvo que se defina de otro modo, es la cantidad máxima acordada entre un proveedor de servicios financieros y el cliente que puede utilizarse para invertir en un determinado periodo de tiempo. Estos contratos suelen incluir objetivos de inversión (metas de inversión), es decir, áreas específicas en las que el cliente desea invertir su dinero. – Véase asesoramiento en materia de inversiones, gestión de carteras financieras. – Cf. Informe anual del BaFin 2011, p. 179 (El BaFin investiga un caso significativo de abuso).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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